本文以中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料為主要依據(jù)，結(jié)合國(guó)統(tǒng)局機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)和有關(guān)分會(huì)的運(yùn)行分析報(bào)告，對(duì)2023年一季度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行介紹與分析。

一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行基本情況

1．營(yíng)業(yè)收入小幅下降，但降幅收窄

2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比下降1.1%，延續(xù)上年度的下降趨勢(shì)，但降幅較1-2月明顯收窄。從具體分行業(yè)看，金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件和滾動(dòng)功能部件分行業(yè)同比增長(zhǎng)；其他分行業(yè)同比下降，其中磨料磨具分行業(yè)的降幅加深。

圖1是2023年1-3月和2022年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對(duì)比。

圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況

2．總體利潤(rùn)下降，但分行業(yè)有升有降，同時(shí)虧損企業(yè)數(shù)增多 

2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降19.3%，由上年度的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降，但降幅較1-2月大幅收窄。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)，從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器、機(jī)床附件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長(zhǎng)；其他分行業(yè)同比下降，其中滾動(dòng)功能部件和磨料磨具分行業(yè)降幅加深。

同期，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為36.6%，較上年同期擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-2月收窄5.1個(gè)百分點(diǎn)。

3．存貨保持增長(zhǎng)

2023年3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)11.1%，與上年末基本相當(dāng)。其中，原材料同比增長(zhǎng)4.7%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)6.0%。

從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件和磨料磨具分行業(yè)，存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料和產(chǎn)成品均同比增長(zhǎng)；滾動(dòng)功能部件分行業(yè)，存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料和產(chǎn)成品同比下降；機(jī)床電器和工量具分行業(yè)，存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)；數(shù)控裝置分行業(yè)，存貨同比下降，其中原材料和產(chǎn)成品均同比下降。

二、金屬加工機(jī)床行業(yè)運(yùn)行情況

1．機(jī)床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況 

根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-3月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量13.8萬臺(tái)，同比下降6.8%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量5.1萬臺(tái)，同比下降13.6%。 

圖2和圖3分別為2023年1-3月和2022年、2021年國(guó)統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對(duì)比。

圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況

協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2023年1-3月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降16.1%，產(chǎn)值同比下降0.6%。其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降18.5%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)0.2%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降20.9% ，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)31.2%。其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降5.0%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)46.1%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都反映出金屬加工機(jī)床整體產(chǎn)量持續(xù)下降的趨勢(shì)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還反映出金屬加工機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、單價(jià)提升等趨勢(shì)。

2．營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額與存貨情況

2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床營(yíng)業(yè)收入同比下降1.3%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)20.8%。

金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.8%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.2%。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為39.7%，比上年同期擴(kuò)大3.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為35.7%，與上年同期持平。

金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)5.4%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)4.9%。

3．訂單情況

2023年1-3月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況，詳見表1。

表1  2023年1-3月金屬加工機(jī)床訂單情況

金屬切削機(jī)床新增訂單自去年初以來首次恢復(fù)增長(zhǎng)；在手訂單同比增幅繼續(xù)擴(kuò)大。金屬成形機(jī)床新增訂單自本年初進(jìn)入下降區(qū)間，且降幅有加深趨勢(shì)；在手訂單同比增速回落。

 三、進(jìn)出口情況

 1．總體情況

2023年1-3月，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體呈現(xiàn)下降。進(jìn)口和出口延續(xù)分化狀態(tài)，但進(jìn)口降幅加深，出口增速放緩。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-3月機(jī)床工具進(jìn)出口總額77.5億美元，同比下降1.1%。其中，進(jìn)口27.7億美元，同比下降11.0%；出口49.8億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。

2023年1-3月，機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)。順差為22.1億美元，同比增長(zhǎng)37.4%。2023年1-3月呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具（9.3億美元）、切削刀具（5.3億美元）、木工機(jī)床（4.6億美元）、金屬成形機(jī)床（2.8億美元）、機(jī)床功能部件（含零件）（0.8億美元）、量具量?jī)x（0.02億美元），共6個(gè)商品領(lǐng)域。

圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要產(chǎn)品類別累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況。

圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況（億美元）

由圖4可見，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的45.3%，其次是機(jī)床功能部件，占12.8%。與上年同期相比，除數(shù)控裝置、量具量?jī)x和鑄造機(jī)外，其他商品的進(jìn)口額均有所下降。

圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況（億美元）

由圖5可見，金屬切削機(jī)床出口額自2019年5月之后，重回首位，占出口總額的24.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的21.7%和17.1%，合計(jì)占出口總額的61.8%。與上年同期相比，除切削刀具、木工機(jī)床和鑄造機(jī)以外，其他商品的出口額均有所增長(zhǎng)。

2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

2023年1-3月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口總體延續(xù)進(jìn)口下降、出口增長(zhǎng)的分化趨勢(shì)，且分化程度進(jìn)一步加劇。

2023年1-3月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口量1.3萬臺(tái)，同比下降18.7%；進(jìn)口額14.6億美元，同比下降14.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額12.6億美元，同比下降14.1%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額2.1億美元，同比下降19.1%。

2023年1-3月，金屬加工機(jī)床出口量173.4萬臺(tái)，同比下降28.0%；出口額16.8億美元，同比增長(zhǎng)22.7%。其中，金屬切削機(jī)床出口額11.9億美元，同比增長(zhǎng)26.5%；金屬成形機(jī)床出口額4.9億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。

在貿(mào)易差額上，金屬加工機(jī)床總計(jì)自本年初呈現(xiàn)順差，1-3月順差為2.2億美元。其中金屬切削機(jī)床為逆差0.6億美元，比上年同期減少4.6億美元；金屬成形機(jī)床為順差2.8億美元，比上年同期增加1.1億美元。

 四、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

 1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈恢復(fù)趨勢(shì)

2023年1-2月，受疫情疊加春節(jié)假期影響，市場(chǎng)信心不足，機(jī)床工具行業(yè)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅下行。但隨著疫情影響逐步消退，穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果加快顯現(xiàn)，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3月當(dāng)月均同比增長(zhǎng)，1-3月累計(jì)雖仍處于下降區(qū)間，但降幅較1-2月大幅收窄，呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢(shì)。

 2．出口持續(xù)增長(zhǎng)

2023年一季度，機(jī)床工具行業(yè)出口在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)增長(zhǎng)，且除切削刀具、木工機(jī)床和鑄造機(jī)以外，其他商品的出口額都有所增長(zhǎng)。其中，金屬加工機(jī)床的增長(zhǎng)尤為突出，并呈現(xiàn)出貿(mào)易順差。

但也要看到，機(jī)床工具行業(yè)出口增速較上年同期明顯趨緩，加上進(jìn)口持續(xù)下降影響，進(jìn)出口總額出現(xiàn)下降。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境下，外需增長(zhǎng)存在不確定性。

 3．市場(chǎng)需求仍處于恢復(fù)區(qū)間

2023年一季度，金屬切削機(jī)床新訂單恢復(fù)增長(zhǎng)，在手訂單增幅持續(xù)擴(kuò)大；金屬成形機(jī)床新訂單因上年度基數(shù)過高表現(xiàn)為下降，但在手訂單充足。

一季度，機(jī)械工業(yè)主要涉及的行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資同比均保持增長(zhǎng)，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車同比分別增長(zhǎng)7.6%、10.6%、19%，增速較上月有所回落；電氣機(jī)械同比增長(zhǎng)43.1%，增速較上月明顯提高。多數(shù)行業(yè)投資增速高于同期全國(guó)工業(yè)（8.6%）和制造業(yè)（7.0%）投資增速。其中電氣機(jī)械在上年高基數(shù)（42.1%）之上再度增長(zhǎng)40%以上，表明相關(guān)行業(yè)投資狀態(tài)積極。

一季度，制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月高于臨界點(diǎn)，但4月降至臨界點(diǎn)以下。

綜合以上因素，機(jī)床工具行業(yè)的市場(chǎng)需求仍處于恢復(fù)區(qū)間。

 4．產(chǎn)品升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)

2023年一季度，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的單臺(tái)產(chǎn)值大幅提升，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，盈利能力也有所提升。據(jù)企業(yè)反映，用戶對(duì)產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化的要求明顯提升，對(duì)成套、成線的需求明顯增長(zhǎng)。從出口數(shù)據(jù)看，金屬加工機(jī)床出口數(shù)量同比下降，出口金額同比增長(zhǎng)，也從一個(gè)側(cè)面驗(yàn)證這一變化。

機(jī)床工具行業(yè)2023年一季度開局基本符合預(yù)期，特別是三月份的回升，是對(duì)今年后續(xù)需求恢復(fù)的積極預(yù)示。