本報告主要涉及四個方面的數(shù)據(jù)，一是中國機床工具工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）根據(jù)相關(guān)信息經(jīng)統(tǒng)計分析測算的全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額和利潤率等。二是國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)口徑的金屬加工機床產(chǎn)量。三是根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)整理的進出口數(shù)據(jù)。四是協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)口徑（約300家）的月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

一、機床工具行業(yè)運行情況

1．營業(yè)收入

2024年1-3月，機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入2397億元，同比下降13.8%。其中，金屬切削機床同比下降9.2%，金屬成形機床同比增長2.6%。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況，詳見表1。

表1 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況

2. 利潤總額

2024年1-3月，機床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額84億元，同比下降77.8%。其中，金屬切削機床同比下降40.0%，金屬成形機床同比下降34.1%。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見表2。

表2 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤總額情況

3. 利潤率

2024年1-3月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為3.5%，較上年同期降低10.1個百分點。其中，金屬切削機床降低1.9個百分點，金屬成形機床降低1.3個百分點。

機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見表3。

表3 2024年1-3月機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)利潤率情況

4. 金屬加工機床產(chǎn)量

根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-3月金屬切削機床產(chǎn)量15.3萬臺，同比增長9.3%；金屬成形機床產(chǎn)量3.7萬臺，同比下降15.9%。

圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

二、進出口情況

1．總體情況

2024年1-3月，中國機床工具行業(yè)進出口總體略有下降，其中進口明顯下降，出口保持增長，貿(mào)易順差金額擴大。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表4 2024年1-3月機床工具商品進出口金額及同比情況

機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機床工具產(chǎn)品累計進口情況（億美元）

圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進出口情況

2024年1-3月，金屬加工機床總體進口小幅下降，出口持續(xù)大幅增長，保持貿(mào)易順差。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。

表5 金屬加工機床進口和出口金額及同比情況

（1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-3月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額詳見表6。

表6 2024年1-3月進口金額排前五位的金屬加工機床品種

（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-3月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見表7。

表7 2024年1-3月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行情況

1．主要經(jīng)濟運行指標(biāo)

2024年1-3月，重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降5.2%，降幅較1-2月收窄0.5個百分點。利潤總額同比下降3.4%，由1-2月的增長轉(zhuǎn)為下降。虧損企業(yè)占比為38.1%，同比擴大2.2個百分點。金屬加工機床產(chǎn)量同比下降4.1%，產(chǎn)值同比下降18.0%，降幅較1-2月分別擴大2.0和6.0個百分點。其中，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降4.1%，較1-2月擴大2.8個百分點；產(chǎn)值同比下降8.0%，由1-2月的同比增長轉(zhuǎn)為下降。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降4.3%，降幅較1-2月收窄1.7個百分點；產(chǎn)值同比下降36.1%，降幅較1-2月擴大0.4個百分點。

2．訂單情況

2024年1-3月，金屬加工機床新增訂單同比下降11.1%，在手訂單同比下降20.1%，降幅較1-2月分別擴大1.5和5.2個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降7.1%，降幅較1-2月擴大3.0個百分點；在手訂單同比下降8.5%，由1-2月的增長轉(zhuǎn)為下降。金屬成形機床新增訂單同比下降19.8%，在手訂單同比下降35.5%，降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個百分點。

四、一季度行業(yè)運行特點及全年預(yù)判

一季度全行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額指標(biāo)同比均表現(xiàn)為下降，利潤同比下降尤甚，說明一季度整體經(jīng)營效益不佳。

重點聯(lián)系企業(yè)一季度金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比均下降，企業(yè)的虧損面也有所擴大，說明企業(yè)間的競爭加劇。

一季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)也可能預(yù)示部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、供需不匹配、內(nèi)需恢復(fù)仍不穩(wěn)定等情況，同時一些同質(zhì)化嚴重的產(chǎn)品為搶奪市場份額而打價格戰(zhàn)，導(dǎo)致利潤空間進一步壓縮甚至虧損。

一季度的出口數(shù)據(jù)同比增長4.2%，其中金屬加工機床同比增長17.2%，開局不錯，但外貿(mào)的持續(xù)性增長很可能因地緣政治沖突受到影響，行業(yè)應(yīng)引起關(guān)注。

一季度的經(jīng)營數(shù)據(jù)環(huán)比呈現(xiàn)向好趨勢，既符合行業(yè)運行特點，也符合當(dāng)前行業(yè)預(yù)期。

中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的全球制造業(yè)PMI今年 3月為50.3%，在17個月后重回擴張區(qū)間。4月為49.9%，基本延續(xù)溫和復(fù)蘇走勢。國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI今年3月回升到50.8%，4月為50.4%，連續(xù)兩個月位于擴張區(qū)間，制造業(yè)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年1-3月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長4.5%，其中工業(yè)投資增長13.4%，制造業(yè)投資增長9.9%，均較去年全年有所提升。其中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機械和器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長，同比增速分別為13.9%、14.1%、7.4%、13.9%、6.0%。

3月份，國家出臺了支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的政策，有利于繼續(xù)增強經(jīng)濟回升向好的動力。4月份，工業(yè)和信息化部等七部門推出了工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案，重點提到了推動工業(yè)母機行業(yè)更新服役超過10年的機床，將給機床工具產(chǎn)品帶來新的需求，也將大力促進機床工具產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級。

綜合各方面情況，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實現(xiàn)小幅增長的預(yù)判。